韶關(guān)綠色富饒、資源豐富、生態(tài)一流。森林覆蓋率74.5%,被譽為“地球同緯度保存最為完整的一塊綠洲”,“好山好水、好空氣好食材”是韶關(guān)響亮的名片。特別是韶關(guān)素有“天然藥庫”之稱,常見藥用植物有700余種,占廣東的40%,相關(guān)種植企業(yè)、專業(yè)合作社達100多家,先后引進一品紅集團原料藥、廣州朗圣藥業(yè)、炬光科技醫(yī)療、華先醫(yī)藥CDMO等項目。在今年5月底召開的韶關(guān)市生物醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展招商大會上,共達成30個生物醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)項目簽約合作。眾多項目均因看好韶關(guān)的原料藥資源優(yōu)勢,而選擇與韶關(guān)結(jié)緣。韶關(guān)如何發(fā)揮這一資源稟賦優(yōu)勢,打造生物醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)集群?
樂昌龍山林場林下中藥材種植春砂仁、麥冬。本版照片均由韶關(guān)日報記者 張偉 提供
麗珠集團利民制藥廠生產(chǎn)車間。
萱嘉醫(yī)品生產(chǎn)車間。
產(chǎn)業(yè)體系逐步完善
目前,我市生物醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)涉及化學原料藥、化學制劑、中成藥、生物制品、醫(yī)療器械、化妝品等多個子行業(yè),共有持證藥品生產(chǎn)企業(yè)10家,藥品批發(fā)企業(yè)19家,藥品零售連鎖總部7家,藥品零售企業(yè)(含連鎖門店)1209家;醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)20家,各類醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)1355家,醫(yī)療器械使用單位2040家;化妝品生產(chǎn)企業(yè)5家,經(jīng)營企業(yè)約1.6萬家,形成了以麗珠集團利民制藥廠、青云山藥業(yè)、愛心中藥飲片、匯邦中藥飲片等為代表的現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)集群;以東陽光藥業(yè)、嶺南制藥等為代表的化學藥集群,以丹霞生物為代表的生物藥集群,以丹雪牙科、陽普醫(yī)療等為代表的醫(yī)療器械集群。整個生物醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)日趨完善。
產(chǎn)業(yè)投資優(yōu)勢顯現(xiàn)
全市中藥材種植面積約6萬畝,主要品種有吳茱萸、牛大力、九節(jié)茶、龍腦樟等。全市共有中藥相關(guān)種植企業(yè)、專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場超過100家。我市始興縣九節(jié)茶、龍腦樟、乳源瑤族自治縣吳茱萸、廣陳皮等10個特色南藥種植基地入選廣東省中藥材產(chǎn)業(yè)化基地。南雄南藥產(chǎn)業(yè)園和乳源瑤族自治縣瑤藥產(chǎn)業(yè)園成功申報為第二輪(2021-2023)省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園?! ?/p>
全市擁有省市級生物醫(yī)藥領域的工程技術(shù)研究中心18個,省級重點實驗室3個,廣東省新型研發(fā)機構(gòu)2個。成立了韶關(guān)生物醫(yī)藥高等研究院、韶樂生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)研究院,擁有韶關(guān)中藥技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)工程技術(shù)中心(市級)以及一批生物醫(yī)藥制藥工程相關(guān)專業(yè)領域?qū)<??! ?/p>
電力充沛,電價低,大工業(yè)電價平均每度0.56元,為全省最低。土地供應充足,地價低。土地開發(fā)強度低,工業(yè)用地平均地價21萬元/畝,是北部生態(tài)發(fā)展區(qū)平均水平的66%,全省平均水平的28%。氣源供應穩(wěn)定,2條國家油氣管道貫穿主平臺,工業(yè)用氣價格處于粵東西北地區(qū)低位。人力資源豐富,人工低。每年高職院校畢業(yè)學生近3萬人,平均工資低于珠三角地區(qū)的27%。這些都是生物醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)投資優(yōu)勢。
園區(qū)平臺規(guī)模初顯
韶關(guān):“兩園一平臺”生物醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)建設日趨完善
按照市委、市政府工作部署,建立健全韶關(guān)高新區(qū)生物醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園建設發(fā)展運行“兩園一平臺”模式,即以韶關(guān)高新區(qū)甘棠生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園、翁源縣創(chuàng)新原料藥科技產(chǎn)業(yè)園作為核心發(fā)展載體、韶關(guān)綜合客運樞紐一期作為生物醫(yī)藥孵化創(chuàng)新平臺。
其中,韶關(guān)高新區(qū)甘棠生物醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園,園區(qū)內(nèi)二類工業(yè)用地約2000畝,規(guī)劃發(fā)展中藥、生物藥,建設生物醫(yī)藥研發(fā)生產(chǎn)基地、公共服務技術(shù)平臺、實驗室、檢測機構(gòu)等。翁源縣創(chuàng)新原料藥科技產(chǎn)業(yè)園總規(guī)劃用地面積約5000畝,已規(guī)劃為三類工業(yè)用地,計劃打造化學原料藥研發(fā)和生產(chǎn)基地。韶關(guān)綜合客運樞紐一期孵化創(chuàng)新平臺總面積約5.4萬平方米,計劃打造生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)區(qū)域應用研發(fā)中心、展示平臺、醫(yī)療器械生產(chǎn)的孵化創(chuàng)新基地?! ?/p>
我市正加快韶關(guān)高新區(qū)甘棠生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園、翁源縣創(chuàng)新原料藥科技產(chǎn)業(yè)園和韶關(guān)生物醫(yī)藥孵化創(chuàng)新平臺“兩園區(qū)一平臺”基礎設施建設,配套有污水處理廠、應急救援中心、環(huán)保公司等基礎設施,優(yōu)先保障生物醫(yī)藥項目的用水、用電、用地、用林需求,積極承接國內(nèi)外特別是珠三角地區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,招引化學原料藥、創(chuàng)新藥(仿制藥)、生物制品、中醫(yī)藥、醫(yī)療器械及化妝品等企業(yè),全力打造為生物醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)項目項目集聚新高地?! ?/p>
翁源:打造成為全省乃至全國創(chuàng)新原料藥產(chǎn)業(yè)基地
翁源縣在廣東翁源經(jīng)濟開發(fā)區(qū)規(guī)劃5000畝用地建設廣東(翁源)創(chuàng)新原料藥科技產(chǎn)業(yè)園,是全省稀缺的三類工業(yè)用地,重點發(fā)展價值較高的特色原料藥及專利原料藥,鼓勵發(fā)展化學藥創(chuàng)新藥、化學藥改良型創(chuàng)新藥等。該縣將創(chuàng)新原料藥產(chǎn)業(yè)當作翁源發(fā)展的一把“利劍”,舉全縣之力建設創(chuàng)新原料藥科技產(chǎn)業(yè)園,全力以赴將其打造成為產(chǎn)值超500億元的專業(yè)園區(qū),致力于打造廣東省藥品監(jiān)管綜合改革先行區(qū)和廣東創(chuàng)新原料藥產(chǎn)業(yè)高地。
2022年6月,翁源被納入(廣東)自貿(mào)試驗區(qū)韶關(guān)聯(lián)動發(fā)展區(qū),列為承接粵港澳大灣區(qū)生物醫(yī)藥與大健康等產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移主平臺,著力集聚政策資源、創(chuàng)新資源、人才資源,打造生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群。今年2月,省藥品監(jiān)督管理局向韶關(guān)市授牌“廣東省藥品監(jiān)督管理局原料藥監(jiān)管創(chuàng)新基地”,全力支持韶關(guān)市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,將翁源創(chuàng)新原料藥產(chǎn)業(yè)園打造成為全省乃至全國創(chuàng)新原料藥產(chǎn)業(yè)基地?! ?/p>
南雄:打造粵北地區(qū)道地南藥全產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展中心
“居五嶺之首,為江廣之沖。”位于廣東省東北部的南雄市地貌獨特,四季分明,冬季氣溫低、溫差大,讓南雄成為南藥生長的天堂。立足本地中草藥資源優(yōu)勢,南雄緊跟國家中醫(yī)藥“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略,大力發(fā)展中草藥等林下產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟;2021年,成功創(chuàng)建南藥省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園?! ?/p>
南雄南藥產(chǎn)業(yè)園定位于打造粵北地區(qū)嶺南道地南藥全產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展中心,按“一核三區(qū)一帶”的空間功能發(fā)展布局,重點建設產(chǎn)業(yè)融合、科技研發(fā)與信息支撐、農(nóng)業(yè)品牌共7大類19個項目。目前集聚了匯浦醫(yī)藥、山與山間農(nóng)業(yè)、雄鵬農(nóng)業(yè)等一批市場主體,已形成“育苗+生產(chǎn)+加工+科技+品牌+流通+營銷+旅游”全產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展格局。為加快推進南藥產(chǎn)業(yè)園建設,南雄先后制定出臺了《關(guān)于印發(fā)南雄市推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策的通知》《南雄市推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持方案(試行)》等一系列扶持文件,加大對南藥企業(yè)扶持力度,讓企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)造活力競相迸發(fā)?! ?/p>
乳源:構(gòu)建大健康產(chǎn)業(yè)“四梁八柱”高質(zhì)量發(fā)展體系
今年以來,乳源瑤族自治縣縣委、縣政府頻頻主動出擊,在韶關(guān)參加全市生物醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展招商大會,參加廣東省大健康產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動大會,赴京參加2023年中藥材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展論壇,組團參加第十五屆中國生物產(chǎn)業(yè)大會等,全力推進全域大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略?! ?/p>
乳源正在有序構(gòu)建大健康產(chǎn)業(yè)“四梁八柱”高質(zhì)量發(fā)展體系,切實以抓好三產(chǎn)融合、加強品牌塑造、發(fā)揮資源稟賦等為重要抓手,舉全縣之力挺進“世界瑤鄉(xiāng)療愈圣境”全域大健康產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展快車道。規(guī)劃建設東陽光高新科技雙創(chuàng)孵化中心,以乳源東陽光藥業(yè)有限公司及東陽光集團、廣東萬森生態(tài)科技發(fā)展有限公司為依托,開展瑤藥協(xié)同創(chuàng)新研發(fā)中心、瑤藥質(zhì)量檢測與評價研究重點實驗室、瑤醫(yī)瑤藥展示展銷中心等重點項目,加快推進特色瑤藥產(chǎn)業(yè)化。同時,創(chuàng)建乳源瑤藥區(qū)域公共品牌,全面提高品牌知名度,做大做強瑤藥產(chǎn)業(yè)。
省市加大對產(chǎn)業(yè)政策扶持力度
生物醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)是廣東省培育發(fā)展的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè),也是韶關(guān)市計劃打造的3個千億級重點產(chǎn)業(yè)之一。朝陽產(chǎn)業(yè),空間廣闊,省、市政策扶持力度大?! ?/p>
省委、省政府高度重視韶關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,連續(xù)出臺《支持韶關(guān)建設國家老工業(yè)城市和資源型城市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范區(qū)的若干意見》和《推動北部生態(tài)發(fā)展區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的意見》等重磅文件。2020年4月,省藥品監(jiān)管局與韶關(guān)市政府簽署了《促進生物醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展合作框架協(xié)議》,建立省市聯(lián)席會議制度,為雙方推動韶關(guān)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展打下了堅實基礎。2023年1月,省藥品監(jiān)管局與韶關(guān)市政府召開促進生物醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展聯(lián)席會議,明
確《合作框架協(xié)議》有效期延長三年,將韶關(guān)市列入省藥監(jiān)局“三重”創(chuàng)新服務的重點地區(qū),為韶關(guān)市生物醫(yī)藥企業(yè)開通綠色通道。2023年2月,韶關(guān)市舉辦高質(zhì)量發(fā)展招商大會。省藥品監(jiān)管局授予韶關(guān)“廣東省藥品監(jiān)督管理局原料藥監(jiān)管創(chuàng)新基地”牌匾,全力支持韶關(guān)市打造成為全省乃至全國原料藥創(chuàng)新基地。
市級發(fā)展政策:根據(jù)全省推動產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的政策,我市出臺了《支持推動產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移主平臺建設發(fā)展的若干政策措施》,以最有力的政策體系吸引產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展。印發(fā)了《韶關(guān)市促進生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施(試行)》,在新藥、仿制藥、醫(yī)療器械等方面給予專項資金獎補與政策扶持,單項獎補最高可獲1600萬元。韶關(guān)市政府與廣東恒健資產(chǎn)共同設立首期規(guī)模6億元的恒韶生物醫(yī)藥基金,加大對生物醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)重點項目重點領域的投入,撬動社會資本助推生物醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加強產(chǎn)業(yè)發(fā)展人才支持,重點實施“韶關(guān)新時代‘百團千才萬匠’人才工程”,加強對生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展人才智力保障。
醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀剖析
上游:研發(fā)、原材料及設備環(huán)節(jié)主要包括醫(yī)藥研發(fā)、醫(yī)藥中間體、中藥材、原料血漿、制藥設備等。我市主要以中藥材種植為核心優(yōu)勢,其次在原料領域血漿具有一定規(guī)模基礎,發(fā)展較好;醫(yī)藥研發(fā)領域以醫(yī)藥企業(yè)自主研發(fā)為主,醫(yī)藥研發(fā)水平和醫(yī)藥中間體、制藥設備等領域發(fā)展水平有待提升?! ?/p>
中游:主要為現(xiàn)代中藥、化學藥(原料藥)、生物制品。我市在中成藥制造和血液制品領域發(fā)展較好,主要有麗珠集團利民制藥廠1家中成藥制造龍頭企業(yè)和丹霞生物1家血液制品龍頭企業(yè),2家中藥飲片廠。在化學原料藥與化學藥品制劑領域,擁有乳源東陽光藥業(yè)、嶺南藥業(yè)2家重點企業(yè),在原料藥領域具有一定規(guī)模基礎。受限于上游研發(fā)力量的不足,在化學藥品制劑領域的產(chǎn)品市場競爭能力較弱,對比廣東省其他地區(qū),產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小,發(fā)展水平有待提升。
下游:主要為醫(yī)藥流通與應用環(huán)節(jié),包括醫(yī)藥零售、批發(fā)、物流等醫(yī)藥流通渠道以及醫(yī)療服務。目前我市有國藥控股(韶關(guān))、海王(韶關(guān))等藥品批發(fā)企業(yè)19家,鄉(xiāng)親大藥房、愛心大藥房等藥品零售連鎖總部7家,藥品零售企業(yè)(含連鎖門店)1240家。
行業(yè)專家獻計獻策
“全球原料藥行業(yè)市場規(guī)??傮w上呈現(xiàn)逐年增長趨勢。前瞻數(shù)據(jù)根據(jù)近年來中國化學藥品原料藥制造工業(yè)主營業(yè)務收入的發(fā)展預測,到2026年,中國化學藥品原料藥制造工業(yè)主營業(yè)務收入將回升至5352億元左右,年均復合增長率為4%。”俄羅斯工程院外籍院士、南方科技大學生物醫(yī)藥研究院院長張緒穆在主題演講中提到,集采政策下,技術(shù)是生物醫(yī)藥企業(yè)最重要和主要出路之一,這就涉及原料藥。沒有原料藥的制劑就是無源之水、無本之木,因此得原料藥者得天下?! ?/p>
“韶關(guān)作為原料藥監(jiān)管創(chuàng)新基地,對推動廣東生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有重大意義。”張緒穆認為,廣東有很多藥企,尤其廣州、深圳的藥企有很好的做制劑、做創(chuàng)新藥的經(jīng)驗,但是缺乏原料藥的生產(chǎn)基地,對企業(yè)發(fā)展非常不利。
張緒穆表示,韶關(guān)要以建設原料藥監(jiān)管創(chuàng)新基地為契機,充分發(fā)揮好土地資源的關(guān)鍵性作用,規(guī)劃建設好翁源縣創(chuàng)新原料藥科技產(chǎn)業(yè)園,引人才引項目,用好的園區(qū)吸引好的人才,再用好的人才帶來好的項目,幫助廣東的藥企降低原料藥的生產(chǎn)成本,提高市場競爭力,從而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)全鏈條的高質(zhì)量發(fā)展?! ?/p>
張緒穆還提到,原料藥監(jiān)管創(chuàng)新基地要加強環(huán)保投入,要發(fā)展綠色、安全生產(chǎn)工藝,推動韶關(guān)生物醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)邁上新臺階。
“韶關(guān)在粵港澳大灣區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群中,具有交通區(qū)位、生產(chǎn)要素、中藥材種植以及市委、市政府重視產(chǎn)業(yè)發(fā)展等四大優(yōu)勢,良好的營商環(huán)境能促進韶關(guān)生物醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。”國家藥監(jiān)局南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所數(shù)據(jù)中心總監(jiān)蔣孫明認為,在集采背景下,韶關(guān)的發(fā)展重點可圍繞中藥材產(chǎn)業(yè)鏈、“原料藥+制劑”一體化產(chǎn)業(yè)鏈、醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈以及健康產(chǎn)業(yè)鏈等四個方面?! ?/p>
從中藥材種植到中藥材飲片,再到中藥配方顆粒、中成藥,最后向整個完整產(chǎn)業(yè)鏈進行發(fā)展,將本地中藥材種植優(yōu)勢牢牢掌握在自己手中。很多企業(yè)在市場競爭當中有優(yōu)勢,會投資原料藥和制劑一體化發(fā)展,縱觀廣東省,韶關(guān)有化工園區(qū)的資質(zhì)優(yōu)勢,可以引進更多原料藥發(fā)展企業(yè)來韶投資,將來也會形成“原料藥+制劑”一體化發(fā)展局面。同時,依靠韶關(guān)區(qū)位優(yōu)勢和完善的醫(yī)療器械生產(chǎn)鏈條優(yōu)勢,可吸引深圳醫(yī)療器械創(chuàng)新企業(yè)轉(zhuǎn)移落地韶關(guān);以韶關(guān)“天然氧吧”為優(yōu)勢,韶關(guān)可以重點發(fā)展健康產(chǎn)業(yè),不論是健康養(yǎng)老,還是健康旅游,未來均有較大發(fā)展空間?! ?/p>
蔣孫明建議,韶關(guān)充分運用粵港澳大灣區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)勢,抓住產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的機會、政策的機遇,逐步建立起檢測、研發(fā)、基金等更多支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺,韶關(guān)的生物醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)將更快更好更高質(zhì)量地發(fā)展。
業(yè)內(nèi)人士對韶關(guān)藥業(yè)發(fā)展信心滿滿
一品紅瑞石創(chuàng)新藥總經(jīng)理、執(zhí)行總指揮劉永宏說:“一品紅瑞石是第一個進入翁源縣創(chuàng)新原料藥科技產(chǎn)業(yè)園的企業(yè)。去年12月26日,一品紅廣東瑞石創(chuàng)新原料藥項目動工活動在我市翁源經(jīng)濟開發(fā)區(qū)舉行。第一期預計于2024年底建成,第二期建成后將成為該企業(yè)國內(nèi)外化學原料藥研發(fā)和制造中心。一品紅瑞石原料藥項目的順利推進離不開韶關(guān)市、翁源縣的大力支持。韶關(guān)的行政審批和優(yōu)質(zhì)服務讓我們感受到了‘店小二’般的熱情,在辦理營業(yè)執(zhí)照過程中,從資料受理到核準出證,全過程用時不到2分鐘,體會到了‘馬上辦’的便捷與高效。翁源縣委、縣政府的相關(guān)部門,從項目立項開始,就提供全流程‘一站式’服務。作為投資人,我們愿意將韶關(guān)、將翁源推薦給我們的同行,讓更多的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進駐這里,和一品紅、瑞石項目一起成長,讓更多的創(chuàng)新成果落戶韶關(guān)。”
廣東大光藥業(yè)集團有限公司副總經(jīng)理段純潔說:“為企業(yè)長遠發(fā)展考慮,我們在韶關(guān)投資的第二個項目將落戶翁源,在醫(yī)藥改革形勢下進行整體升級。在翁源縣投資建設大光集團原料藥的生產(chǎn)研發(fā)基地,預計投入10億元,包括土地、原料藥、工期建設等方面。韶關(guān)市是廣東省重要的經(jīng)濟區(qū)域,有著豐富的自然資源和人力資源,位置優(yōu)越,環(huán)境優(yōu)美,對于我們總部廣州來說比較適合,有利于集團資源的整合和管理,另外韶關(guān)的營商環(huán)境也是特別好的,招商引資的很多政策都有利于企業(yè)各方面的發(fā)展。”
韶關(guān)朗圣藥業(yè)有限公司總經(jīng)理張淵說:“我們前期是做醫(yī)療器械,2022年正式動工,按照計劃,在今年5月份已經(jīng)完成了3.16萬平方米的綜合車間的竣工驗收,7月份會完成剩下的附屬配套建設,8月份2條生產(chǎn)線將同時投產(chǎn)運行,預計年產(chǎn)值在2億元左右。等到生產(chǎn)線運行穩(wěn)定后,我們會把廣州或者其他地方的藥品制劑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移聚集到韶關(guān)。”